<menuitem id="1jttb"><video id="1jttb"><address id="1jttb"></address></video></menuitem>
<cite id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></cite><var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var>
<var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var><var id="1jttb"><video id="1jttb"><thead id="1jttb"></thead></video></var>
<var id="1jttb"></var>
<var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var><var id="1jttb"><video id="1jttb"><menuitem id="1jttb"></menuitem></video></var>
<var id="1jttb"></var><var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var>
<var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var><var id="1jttb"></var>
<var id="1jttb"></var><var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var>
<var id="1jttb"><strike id="1jttb"></strike></var>

潤禾材料(300727):國泰君安證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的核查意見

時間:2022年09月22日 18:12:05 中財網
原標題:潤禾材料:國泰君安證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的核查意見

國泰君安證券股份有限公司
關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資
金的核查意見
國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安證券”或“保薦機構”)作為寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”或“公司”)向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定,對潤禾材料使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金情況進行了審慎核查,并發表如下意見:
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可[2022]1101號),公司向不特定對象發行可轉換公司債券292.35萬張,發行價格為每張面值人民幣100元,按面值發行,募集資金總額為人民幣292,350,000.00元,扣除各項發行費用(不含稅)人民幣5,824,167.43元,實際募集資金凈額為人民幣286,525,832.57元。上述募集資金已于2022年7月27日到位,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行審驗并出具了《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司驗資報告》(容誠驗字[2022]230Z0186號)。

公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,并與保薦機構、存放募集資金的相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況
根據《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”),公司向不特定對象發行可單位:萬元

序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金
135kt/a有機硅新材料項目(一期)28,118.0319,500.00
28kt/a有機硅膠黏劑及配套項目3,989.673,500.00
3補充流動資金6,235.006,235.00
合計38,342.7029,235.00 
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況
為了保障本次募投項目的順利推進,在募集資金到位前,公司根據募投項目的實際進展情況使用自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至2022年8月11日,公司擬置換的以自籌資金預先投入募投項目的金額為人民幣4,265.13萬元,具體情況如下:
單位:萬元

序號項目名稱項目總投資擬投入募集 資金自籌資金已預先 投入金額擬置換金額
135kt/a有機硅新材料 項目(一期)28,118.0319,500.004,265.134,265.13
28kt/a有機硅膠黏劑 及配套項目3,989.673,500.00--
3補充流動資金6,235.006,235.00--
合計38,342.7029,235.004,265.134,265.13 
上述自籌資金預先投入募投項目的金額已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)專項審核,并出具了《關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(容誠專字[2022]230Z2710號)。

四、募集資金置換先期投入的實施
根據《募集說明書》,公司已對募集資金置換先期投入作出了安排,即“若扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額,則不足部分由公司自籌解決。本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目的范圍內,公司董事會或董事會授權人士可根據項目的進度、資金需求等實際情況,對相應募集資金投資項目的具體金額進行適當調整?!?
本次置換方案與《募集說明書》中披露的擬以募集資金置換預先投入的安排一致。公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金,募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定,不影響募集資金投資計劃的正常進行,也不存在變相改變募集資金用途的情形。

五、本次置換事項履行的審批程序
(一)董事會審議情況
公司于2022年9月22日召開了第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》,董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金4,265.13萬元。

(二)監事會審議情況
公司于2022年9月22日召開了第三屆監事會第五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》。

經審閱,公司使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金,與公司可轉換公司債券發行申請文件中的安排一致。本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此,監事會同意公司本次置換事項。

(三)獨立董事意見
經審閱,公司本次募集資金置換與公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件中的內容一致,置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,不會影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,且已履行了必要的審批程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定。因此,我們一致同意公司使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金4,265.13萬元。
六、會計師事務所出具鑒證報告情況
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(容誠專字[2022]230Z2710號),認為:潤禾材料《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制,公允反映了潤禾材料以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

七、保薦機構核查意見
經核查,保薦機構認為,潤禾材料本次使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的事項已經公司董事會審議通過,監事會、獨立董事已發表了同意意見,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)已出具專項審核報告,相關事項已經履行了必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法津、法規和規范性文件的規定。保薦機構對公司本次使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金無異議。

(本頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁)




保薦代表人:

顧維翰 梁昌紅








保薦機構(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司


年 月 日


  中財網
各版頭條
久久精品国产网红主播