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國產芯片股翻倍潛力 3折上車

時間:2022年09月20日 15:27:27 中財網
【主力前哨-發源地(內線專供)】++300672國科微,該公司主營集成電路研發、設計及服務,主要產品或收入來自視頻解碼系列芯片產品、視頻編碼系列芯片產品等,所屬概念包括:存儲器、集成電路、芯片概念、半導體,收入和凈利潤大幅增長,凈利潤增幅大幅加速,交投活躍,根據最新一期財報折算,近一年每股收益1.64元(當前市盈率48.89倍)。

  國科微從2019年起,響應超高清視頻產業發展行動,面向共性關鍵問題,聚焦芯片、整機、網絡、內容等一系列超高清產業鏈環節,以4K超高清視頻解碼芯片與解決方案為牽引,推動4K超高清的全面普及。

巨額定增投資芯片國科微擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過22.95億元,募集資金用于全系列AI視覺處理芯片研發及產業化、4K/8K智能終端解碼顯示芯片研發等項目開發。

  近日,工業和信息化部辦公廳、國家廣電總局辦公廳發布《關于公布超高清視頻典型應用案例名單的通知》,公布了104項超高清視頻典型應用案例。由國科微牽頭的《4K芯片及智能整體解決方案推動超高清智能終端全面普及》項目成功入選。國科微8月25日公告,深交所批準公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過22.95億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于全系列AI視覺處理芯片研發及產業化項目、4K/8K智能終端解碼顯示芯片研發及產業化項目及補充流動資金和償還銀行貸款。

視頻解碼收入大增:上半年,公司視頻解碼系列芯片產品實現銷售收入106,654.69萬元,占公司上半年營業收入的63.97%,同比增長58,834.42%。報告期內,公司推出了8K超高清解碼芯片,在市場上實現商用,并成功服務于2022年北京冬奧會。目前,公司產品涵蓋衛星、有線、地面、IPTV/OTT四大領域,產品線豐富、種類齊全,已有超過8,500萬家庭通過公司的智能機頂盒方案收看電視節目、享受家庭娛樂智能服務。同時,公司積極拓展和布局新業務領域,面向TV、商顯和AR/VR等新業務領域推出了新的視頻處理芯片。


視頻編碼收入大增:2022年上半年,視頻編碼系列芯片產品實現銷售收入32,497.50萬元,占公司上半年營業收入的19.49%,同比增長824.59%。公司前端視頻編碼芯片GK72系列產能充足,持續為消費類與行業客戶提供有競爭力的芯片解決方案。公司面向超高清視覺處理的視頻編碼芯片已完成樣片驗證,并進行客戶推廣,該芯片具備4K60編碼能力,集成行業領先的AI-ISP圖像處理技術。


在手訂單飽滿:半年報顯示,國科微合同負債達21.62億元,相比期初大幅增長。合同負債是營業收入和凈利潤的先行指標,高額的合同負債預示著公司在手訂單飽滿,有望為公司未來業績增速提供源源不斷的動力。結合公司定增相關問詢函回復來看,二季度存貨期后因實現銷售減少近9.6億元,占一季度存貨余額比例62.5%。公司表示,交貨與備貨流程在同步推進。截至6月底,公司存貨合計達17.6億,存貨充足與現在手訂單情況相匹配,未來營收可期。


研發團隊持續擴容:人才是公司長遠發展之本,也是一個公司提升綜合競爭力的根本保障。截至2022年6月30日,國科微研發人員499人,占公司員工總數的67.62%,較2021年底增加14.19%。核心技術人員穩定且不斷引入高新技術人才,研發團隊不斷擴大,為公司新技術新產品奠定良好的基礎。


   該股近期主力入駐跡象明顯,借大盤下跌吸貨,并緩慢走高,每日換手3-7%,建倉仍在繼續,預計后市將一波拉升,該股去年最高價244元,現價80元,屬于超跌,但基本面利好頻傳,回到峰值可能性很大。

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