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機構強烈推薦3只個股-更新中

時間:2022年09月20日 14:10:49 中財網
【14:10 申通快遞(002468):市占率穩步提升 看好公司利潤彈性釋放】

  9月20日給予申通快遞(002468)強烈推薦評級。

  投資建議:短期疫情影響將逐漸消退,隨著旺季到來行業量價齊升,同時行業競爭格局改善,有利于公司加快提升市場份額。伴隨公司管理改善及產能加速釋放,市占率穩步增長,同時單票成本較同行仍有較大下降空間,看好公司利潤修復彈性。該機構上調公司盈利預測,預計公司22-24 年歸母凈利潤為6.5/20.2/26.4 億元,同比增速分別為171%/210%/31%,對應 23 年利潤PE 僅為8.9 倍,PB 為1.7 倍,估值仍有較大向上提升空間,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行壓力、價格競爭超預期、疫情反復導致物流受阻、加盟網點不穩定。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強烈推薦評級、1次增持評級。


【14:05 天合光能(688599)重大事項點評:簽訂高純硅料長單 保障原料長期穩定供應】

  9月20日給予天合光能(688599)強推評級。

  投資建議:公司組件出貨高增,分布式業務持續向好,縱向加深一體化布局,多業務協同發展, 該機構預計公司2022-2024 公司歸母凈利潤分別為38.5/68.6/86.6 億元,當前市值對應PE 分別為36/20/16 倍。參考可比公司估值,給予2023 年28x PE,對應目標價88.61 元,維持“強推”評級。

  風險提示:終端需求不及預期,產能擴張進度不及預期,市場競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:05 卓越新能(688196)深度研究報告:足履實地、行穩致遠的生物柴油龍頭】

  9月20日給予卓越新能(688196)強推評級。

  投資建議:該機構預計公司2022/2023/2024 年可分別實現營收42.51/47.67/62.13億元,同比增長+37.9%/+12.1%/+30.3%;實現歸母凈利潤5.07/6.30/7.83 億元,同比增長+47.1%/+24.2%/+24.3%;對應EPS 為4.23/5.25/6.53,對應目前PE 為17.4x/14.0x /11.3x。參考可比公司估值,同時考慮到公司的絕對行業優勢以及在主業及相關產品上的持續布局,給予公司2023 年18 倍目標PE,對應目標價94.5 元,首次覆蓋,給予“強推”評級。

  風險提示:原料來源大幅壓縮、行業政策發生重大改變、外貿格局發生重大調整、新技術、新產品研發落后于市場先進技術。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次強推評級。


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