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40股獲買入評級 最新:杉杉股份

時間:2022年09月20日 21:30:50 中財網
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【21:30 杉杉股份(600884):負極材料+偏光片雙核驅動成長 長期業績增量可期】

  9月20日給予杉杉股份(600884)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為36.1、45.1、55.6億元,同比增速為8%、25%、23%,對應PE 估值分別為15、12、10 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:新能源車銷量不及預期,原材料價格持續上漲,產能擴充不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。


【21:30 安迪蘇(600299):二期投產夯地位 內生外延促發展】

  9月20日給予安迪蘇(600299)買入評級。

  盈利預測及評級:該機構預計公司2022-2024 年實現營業收入分別為141.6/166/177.4億元,對應歸母凈利潤分別為17.04 億元、21.4 億元、23.1 億元,對應PE 分別為15.5/12.4/11.5 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲的風險;產能建設及釋放不達預期的風險;特種產品發展不及預期的風險;研究報告使用的公開材料可能存在信息滯后或更新不及時的風險;行業測算偏差風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


【21:26 密爾克衛(603713):?;肺锪鼾堫^ 物貿一體協同發展】

  9月20日給予密爾克衛(603713)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【20:35 昆侖萬維(300418):核心業務穩健增長 盈利能力持續提升】

  9月20日給予昆侖萬維(300418)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司積極應對外部環境變動,核心業務盈利能力穩步提升,但考慮到營收增速仍有所承壓,該機構下調此前盈利預測,預計2022-2024 年公司EPS 分別為1.20/1.41/1.66 元(此前為1.53/1.80/2.13元),對應當前股價PE 分別為11/9/8 倍。該機構看好公司作為國內領先的互聯網出海平臺,商業化潛力持續釋放,維持“買入”評級。

  風險提示:新品延期風險,市場競爭加劇風險,國際政治形勢變動風險
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次謹慎推薦評級。


【20:30 東方雨虹(002271):隨機而動 渠道變革正當時】

  9月20日給予東方雨虹(002271)買入評級。

  投資建議:受益于B&C 端新一輪渠道變革,公司未來營收增速仍將維持在較高水平。預計公司 2022-2024 年營收為 361.04 億、426.12 億、506.83 億元,對應歸母凈利潤為 36.60 億、44.31 億、54.95 億元,對應 2022-2024年動態市盈率為 20.6、17.0、13.7 倍??紤]到公司業績修復空間較大,短期估值承壓,長期業績與估值有望雙升,維持“買入”評級。

  風險提示:1)地產投資持續走弱;2)原材料價格上漲風險;3)B&C 渠道拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業評級、3次"強推"評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次"買入"評級。


【20:30 萬科A(000002):旗下萬物云上市在即 物業估值有望顯性化】

  9月20日給予萬科A(000002)買入評級。

  維持買入評級和目標價不變。該機構維持公司的盈利預測,2022-2024 年EPS 分別為2.13/2.29/2.41 元。維持買入評級和目標價33.70 元不變。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、4次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次“買入”的投評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


【19:40 博力威(688345):輕型動力鋰電池龍頭 儲能業務高速成長】

  9月20日給予博力威(688345)買入評級。

  風險因素:輕型電動兩輪車行業需求不及預期風險;儲能行業需求不及預期;鋰電池行業競爭加劇風險;原材料價格上漲風險;公司的客戶開拓不及預期風險;技術路線變動風險。

  投資建議:公司是國內輕型動力鋰電池龍頭企業,業務涵蓋輕型車用鋰離子電池、儲能電池、消費類電池及鋰離子電芯,2021 年公司境外營收占比約52%,在歐洲電助力自行車鋰電池市場占有率達20%,位居行業前列。伴隨國內外電動兩輪車行業景氣度持續,疊加政策及消費升級驅動,預計公司在輕型車用鋰離子電池領域保持穩步增長;同時公司抓住儲能行業發展機遇,聚焦便攜式及家用儲能產品,產能利用率彈性較大,有望受益于爆發的行業需求,業務成長性顯著。該機構預計公司2022/23/24 年歸母凈利潤分別為1.83/3.02/4.12 億元,對應EPS 預測分別為1.83/3.02/4.12 元,現價對應2022/23/24 年PE 分別為33/20/15x。該機構選取鋰離子電池產業鏈相關公司鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、派能科技作為可比公司,2023 年平均PE 約26x(其中鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達為Wind 一致預期對應PE)。該機構給予公司2023 年26x PE 估值,對應2023 年目標市值為78 億元,對應目標價為78 元/股,首次覆蓋并給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【19:40 皓元醫藥(688131):集科學服務及產業化應用于一身的專精特新服務商】

  9月20日給予皓元醫藥(688131)買入評級。

  盈利預測與投資評級。該機構預計公司2022-2024 年營業收入分別為13.88 億元、19.45億元、26.55 億元,同比增長分別為43.2%、40.1%、36.5%;歸母凈利潤分別為2.61 億元、3.79 億元、5.42 億元,同比增長分別為36.7%、45.0%、43.2%。對公司采用相對估值法進行估值,最終得到公司的價值約為172,相對于2022 年9 月19 日市值130 億元,存在32%的上升空間,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:藥物研發投入大幅減少、科研技術人才流失風險、醫藥一級融資額下降等。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次審慎增持評級、1次增持評級、1次”增持”評級。


【19:35 神火股份(000933):煤鋁貢獻長期業績 鋁加工轉型成長可期】

  9月20日給予神火股份(000933)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2022-2024 年營業收入為424.89、447.95、463.18 億元,實現凈利潤74.21、80.13、84.06 億元,對應EPS 分別為3.30、3.56、3.73 元/股,目前股價對應PE 為5.5、5.1、4.9 倍。

  風險提示:需求不及預期,產品價格波動,環保風險及項目進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次公司“買入“評級。


【19:31 良品鋪子(603719):把握韌性 期待成長】

  9月20日給予良品鋪子(603719)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級。該機構維持盈利預測,預計公司22-24 年營收分別為106.77/125.87/145.94 億元,凈利潤分別為4.22/5.15/6.40 億元,EPS 分別為1.05/1.28/1.60 元, 對應當前PE 為27x、22x、18x,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情持續擴散、原材料價格波動、市場競爭加劇、食品安全事件。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、13次買入評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次“推薦”投資評級、1次“買入”公司評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。


【19:31 至純科技(603690):中國半導體清洗設備巨頭高速成長 氣體等半導體服務業務空間廣闊】

  9月20日給予至純科技(603690)買入評級。

  盈利預測、估值與評級。該機構維持公司2022-2024 年的歸母凈利潤為3.81、5.55、7.26 億元,當前市值對應PE 分別35x、24x、18x,維持“買入”評級。

  風險提示:國產化進度不及預期,晶圓廠擴張不及預期,技術研發不及預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次“買入“評級。


【19:31 中文在線(300364):立足數字閱讀 推進IP開發 多渠道布局元宇宙 海內外協同發展】

  9月20日給予中文在線(300364)買入評級。

  盈利預測:該機構預計2022-2024年公司營收CAGR為31%;凈利潤CAGR為19%。參照可比公司估值,考慮公司元宇宙前瞻布局和海外市場積累,給予公司50倍PE,對應2022年目標市值為69.42億元,給予目標價至9.43元。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:行業監管政策的風險;IP開發低于或慢于預期;海外市場拓展不及預期的風險;元宇宙業務發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次持有評級、1次買入評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次"買入"評級。


【19:31 洽洽食品(002557):“洽”合時宜的品類 “洽”到好處的生意】

  9月20日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:考慮到公司瓜子業務穩健,堅果業務渠道拓展順利,且產品提價有望帶動盈利水平提升。該機構維持2022-2024 年EPS 分別為2.02/2.48/2.88 元,參考結合相對估值法和絕對估值法,給予2023 年PE 為25 倍,維持“買入”評級,目標價62 元。

  風險提示:原材料成本波動;核心產品增長不達預期;提價落地進程不及預期
  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次“推薦”投資評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。


【19:31 ??低?/a>(002415):20-25億元回購股票彰顯信心 創新業務持續快速成長】

  9月20日給予??低?/a>(002415)買入評級。

  投資建議: 考慮到疫情影響,公司業績短期承壓,該機構下調2022 年歸母凈利潤為170.1 億元(下調幅度為12.9%),下調23 年凈利潤預測為214.6 億元(下調幅度為6.7%),新增24 年凈利潤預測246.05 億元,對應22-24 年PE 分別為16x、13x、11x。該機構持續看好公司作為全球安防龍頭的市場前景,以及創新業務的成長潛力,同時考慮到公司較低的估值水平,維持“買入”評級。

  風險提示:政府投資周期性波動風險,中美貿易摩擦風險,互聯網企業介入導致競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:20
先導智能(300450):再度發布激勵計劃 收入端解鎖門檻提升】

  9月20日給予先導智能(300450)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司22-24 年業績分別為28.11/ 43.16/57.41 億元,考慮公司的龍頭地位與業績持續高增長,給予公司22 年歸母凈利潤40 倍PE 估值,對應合理價值71.89 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示:核心客戶產能擴張低于預期,行業競爭加??;毛利率下滑。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【17:15 石基信息(002153):海外業務快速增長 國際化戰略持續推進】

  9月20日給予石基信息(002153)買入評級。

  風險因素:局部疫情反復的影響;公司新產品推廣不及預期;公司海外市場拓展不及預期。

  投資建議:新一代云架構的企業級酒店信息管理系統SEP 獲得國際龍頭酒店集團洲際、半島訂單,未來有望實現規?;帕恳约霸谄渌叨司频甑目焖購椭?。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、1次增持評級。


【16:10 燕京啤酒(000729):燕駿千金 再起京畿】

  9月20日給予燕京啤酒(000729)買入評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、6次買入評級、2次審慎增持評級、2次增持-A的投評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級。


【16:10 古井貢酒(000596):省內省外雙輪驅動 雙百億目標指日可待】

  9月20日給予古井貢酒(000596)買入評級。

  盈利預測及投資建議:收入端,該機構預計2022-2024 年年份原漿系列收入增速分別為25.0%/22.0%/20.0%;費用端來看,該機構通過對比可比公司的促銷費用計提模式發現,古井貢酒在對經銷商折扣促銷政策以及會計費用計提方面與其他酒企有一定差異,成為公司高銷售費用率最重要的原因之一,古井的費用處理模式在還原公司真實的營業收入的同時,抬高了銷售費用方面的成本。導致公司在銷售費用率上較可比公司存在較大優化空間,但統一可比公司的促銷方式后,該機構發現公司的銷售費用率較可比公司并未存在巨大差距。在費用率管控方面,該機構認為隨著公司收入規模效應的不斷顯現,費用投放更加高效,未來各項費率將呈現下行趨勢,該機構認為未來幾年在規模效應下,在綜合促銷費和廣告費方面將呈現下行趨勢,整體銷售費用率穩中有降,預計2022-2024 年銷售費用率分別為30.2%、29.5%、29.0%。維持“買入”評級。維持業績預測,預計 2022-2024 年營收分別為162/193/227 億元,同比增長22%/19%/17%,歸母凈利潤分別為 30/39/50 億元, 同比增長30%/29%/29% , 對應EPS 分別為5.40/6.97/8.98,對應 PE 分別為45/35/27 倍,重點推薦。

  風險提示:新冠疫情反復,白酒消費增長不及預期;原材料漲價,成本增加,導致收益不及預期;食品安全風險;省外市場拓展不及預期;省內消費升級不及預期或競爭加劇風險;產業調研數據或因調研樣本不足或數據獲取方法存在缺陷等問題導致結果與行業實際情況存在偏差的風險。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。


【14:30 川儀股份(603100):計劃回購和首次實施股權激勵 彰顯長期發展信心】

  9月20日給予川儀股份(603100)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2022 年至2024 年歸母凈利潤分別為5.24 億元、6.51 億元和7.81 億元,相對應的EPS 分別為1.33 元/股、1.65 元/股和1.98 元/股,對應當前股價PE 分別為16 倍、13 倍和11 倍。維持公司“買入”評級。

  風險因素:經濟環境和貿易政策變化風險、疫情反復等突發災害性事件風險、市場競爭加劇風險、原材料價格波動風險等。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


【14:20 天宜上佳(688033):重大里程碑:碳陶制動盤獲某車企開發定點通知書】

  9月20日給予天宜上佳(688033)買入評級。

  盈利預測與估值:
  風險提示 光伏熱場競爭格局惡化、汽車碳陶制動盤和軍工業務進度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。



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