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35股獲買入評級 最新:恒而達

時間:2022年09月19日 21:25:28 中財網
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【21:21 恒而達(300946):短期因素致業績承壓 積極延伸突破瓶頸】

  9月19日給予恒而達(300946)買入評級。

  風險因素:原材料價格波動;下游需求恢復不及預期;公司在智能裝備項目市場開拓不及預期;刀具新產品市場需求不及預期。

  投資建議:公司“橫向拓寬”與“縱向延伸”的產品策略與業務架構業逐步推 進,募投項目逐步貢獻產能,研發產品多樣化打開新市場??紤]到原材料價格上行的影響,該機構調整2022/2023 年EPS 預測至1.02/1.29 元(原預測為1.28/1.73 元),新增2024 年EPS 預測為1.62 元。參考可比公司四方達、沃爾德2023 年平均PE30 倍(wind 一致預期),給予公司2023 年30xPE 估值,對應目標價39 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【21:21 德方納米(300769):磷酸錳鐵鋰正式投產 技術創新驅動產業發展】

  9月19日給予德方納米(300769)買入評級。

  風險因素:磷酸鐵鋰行業競爭加劇帶來單位盈利下降;新產品技術迭代風險;成本降幅低于預期;公司募投項目進展不及預期;公司補鋰添加劑業務進展不及預期。

  投資建議:公司上半年盈利能力穩定,隨著部分合資項目投產落地,公司規模效應持續凸顯,維持公司2022/23/24 年凈利潤預測分別為21.34/30.17/40.83億元,對應EPS 預測分別為12.28/17.36/23.50 元,現價對應2022/23/24 年24/17/13 倍PE。公司是磷酸鐵鋰材料龍頭,產品和技術領先、成本優勢明顯,深度綁定優質客戶,且產能擴張計劃明確。動力、儲能電池增長拉動磷酸鐵鋰材料需求提升,隨著公司新型磷酸鹽正極產能釋放以及新型補鋰添加劑等新產品投產,公司業績有望繼續高增長。參考行業可比公司寧德時代、璞泰來、當升科技、恩捷股份等企業估值情況,可比公司2023 年平均約20xPE(基于Wind一致預期),并且考慮到公司未來兩年成長的高確定性,給予公司2023 年27xPE,對應目標市值為810 億元,對應目標價466 元/股,維持“買入”評級,重點推薦。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級。


【21:16 四川雙馬(000935)首次覆蓋報告:專業投資平臺 IDG助力未來可期】

  9月19日給予四川雙馬(000935)買入評級。

  盈利預測及投資建議:綜上,該機構預計公司2022E/2023E/2024E 營收18.66/26.46/34.91 億元; 歸母凈利14.53/20.54/26.84 億元,yoy+46.98%/41.34%/30.68%;公司采用PE 分部估值,該機構給予公司水泥建材部分2022 年PE 為6.2x,私募股權業務部分2022 年PE 為25x,公司具備估值優勢。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:政策風險;疫情風險加??;私募股權業務不及預期;建材業務不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級。


【20:45 福能股份(600483):氣電政策落地消除不確定性 火風協同發展具備廣闊前景】

  9月19日給予福能股份(600483)買入評級。

  投資建議與估值:根據最新經營數據,調整公司盈利預測,預計公司2022-2024 年EPS分別1.23 元、1.52 元和1.68 元,對應PE 分別為9.43 倍、7.67 倍和6.92 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次審慎增持評級。


【20:35 北路智控(301195):煤礦智能化領軍 掘金千億藍海市場】

  9月19日給予北路智控(301195)買入評級。

  風險因素:煤炭行業周期波動風險;行業政策變動風險;技術升級迭代風險;市場競爭加劇風險;募投項目建設不及預期風險;客戶集中度較高的風險。

  盈利預測、估值與評級:該機構看好公司在智慧礦山領域的領軍地位,近年來煤礦產業整體轉型升級需求逐步提升,國家政策持續推動煤礦智能化建設,公司憑借產品、技術、市場等方面優勢,有望從競爭中脫穎而出。預計公司2022-2024年凈利潤分別為2.00/2.70/3.60 億元,對應EPS 預測分別為2.28/3.08/4.11 元,綜合絕對估值法和相對估值法,給予公司目標價93 元,對應目標市值82 億元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【20:16 京新藥業(002020):成品藥迎來快速增長 失眠新藥大有可為】

  9月19日給予京新藥業(002020)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2022-2024 年歸母凈利潤分別為6.9 億元、8.3 億元、10 億元,CAGR 為17.6%。公司仿制藥集采影響見底,院外收入預期迎來快速增長,創新管線有望驅動未來增長,給予公司2023年14倍估值,對應目標價13.44 元,維持“買入”評級。

  風險提示:創新研發不及預期風險,銷售不及預期風險,藥品降價風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級。


【19:55 華立科技(301011):國產游藝設備龍頭 IP價值賦能動漫IP衍生產品業務高速增長】

  9月19日給予華立科技(301011)買入評級。

  盈利預測與投資建議。該機構預計公司2022-2024 年整體營收分別為6.98、9.39、11.52 億元,歸母凈利分別為0.21、1.00、1.42 億元。

  風險提示。疫情反復;監管趨嚴;商譽減值
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。


【19:55 歌爾股份(002241):綜合核心競爭力帶來持續成長信心】

  9月19日給予歌爾股份(002241)買入評級。

  盈利預測與投資評級:VR/AR 即將步入高速成長期,公司有望憑借深厚的技術積淀與客戶優勢充分受益?;诖?,該機構預測公司22-24 年度歸母凈利潤分別為50.6 億元/68.7 億元/84.4 億元,當前市值對應PE分別為21.7/16.0/13.0 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:VR/AR 產業發展不達預期,其他產品銷量不達預期,國際關系進一步惡化。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次“買入“評級、2次“買入”的投評級、2次增持評級、2次增持”評級、2次“推薦”投資評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。


【19:25 林洋能源(601222):閑置資金增加理財收益 儲能有望成為利潤新增長點】

  9月19日給予林洋能源(601222)買入評級。

  盈利預測:預計2022-2024 年公司營業收入52.14/86.31/109.27 億元,歸母凈利潤8.31/11.73/13.17 億元, EPS 0.40/0.57/0.64 元, 對應PE17.80/12.61/11.23 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:智能電表訂單不及預期,光伏產業鏈上游價格超預期
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次審慎推薦-A評級、1次“增持”投資評級。


【19:15 德業股份(605117):業績超預期 微逆+儲能加速成長】

  9月19日給予德業股份(605117)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:行業裝機不及預期,微逆產品滲透率不及預期,儲能業務發展不及預期,原輔材漲價而公司無法有效轉移或降本的風險,政策大幅變動
  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、2次推薦評級。


【18:15 廈鎢新能(688778):鈷酸鋰正極龍頭 高電壓三元業務騰飛】

  9月19日給予廈鎢新能(688778)買入評級。

  風險提示:下游配套車型銷量不及預期、產能投建不及預期、新技術迭代風險。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、6次買入評級、3次強推評級、2次優于大市評級。


【18:15 新開源(300109):歐洲能源危機&鋰電端需求增長 PVP迎來供需錯配】

  9月19日給予新開源(300109)買入評級。

  盈利預測、估值與評級
  風險提示:巴斯夫復產的風險;在建PVP 進度不及預期;安全生產的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【18:10 蘭劍智能(688557):智能倉儲百舸爭流 三方面構筑強競爭壁壘】

  9月19日給予蘭劍智能(688557)買入評級。

  投資建議:
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。


【17:50 航天宏圖(688066):自主遙感服務的全產業鏈提供商】

  9月19日給予航天宏圖(688066)買入評級。

  投資建議:公司是國內領先的遙感行業服務提供商。行業處于高速增長的態勢,公司在遙感領域已經基本完成了全產業布局。預計2022-2024 年公司的EPS 分別為1.60/2.36/3.44 元,維持“買入”評級。

  風險提示:企業、行業拓展領域不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次跑贏行業評級、4次優于大市評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級。


【16:25 利亞德(300296):智顯擴列新場景 產研聯動一體化】

  9月19日給予利亞德(300296)買入評級。

  盈利預測:該機構預測 22-24 年公司每股收益分別為 0.31/0.53/0.71元。根據可比公司雷曼光電、長陽科技、洲明科技,參考 LED 可比公司2022-2024年平均市盈率,考慮利亞德作為行業龍頭不斷提升的市占率,給予利亞德2022年28倍估值,對應目標價為8.68元/股。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:Micro LED技術進展不及預期、芯片供應不及預期、匯率風險、實體清單風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


【16:20 中金公司(601995):推動資本補充 助力業務騰飛】

  9月19日給予中金公司(601995)買入評級。

  風險因素:A 股成交額大幅下降;財富管理市場發展低于預期;匯率波動風險;公司信用業務風險暴露;公司投資業務虧損風險。

  盈利預測、估值與評級:基于中金公司配股后帶動的凈資產擴容與重資本業務的發展,該機構調整中金公司2022/2023 年EPS 預測至1.87/1.90 元(原預測1.87/2.29 元),調整BVPS 預測至17.30/19.36 元(原預測17.30/19.29 元)。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級、1次增持-A評級。


【15:55 五芳齋(603237):從“周期”到“成長” 老字號煥發新活力】

  9月19日給予五芳齋(603237)買入評級。

  風險提示:全球疫情反復的風險、產品銷售的季節性波動風險、食品安全風險、人力成本上升風險、募投項目進展不及預期風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【15:51 孚能科技(688567):產能布局加速 規模效應日漸凸顯】

  9月19日給予孚能科技(688567)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2022-2024 年營收分別是154、270、366 億元,同比增長340%、75%、36%;歸母凈利潤分別是0.37、18.68、31.69 億元,同比增長104%、4965%和70%;截至9 月16 日市值對應22-24 年PE 為879、17、10,維持“買入”評級。

  風險因素:市場需求波動風險;原材料價格波動風險;產品技術迭代風險等。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。


【15:35 華友鈷業(603799):鎳資源布局再落關鍵一程 全球鋰電正極龍頭加速成長中】

  9月19日給予華友鈷業(603799)買入評級。

  投資建議:該機構認為公司作為鈷業龍頭成功轉型新能源一線公司,資源布局完善,鎳產品業務將持續給公司帶來業績增量。該機構預計2022-2024 年公司營收分別為561.28/801.73/1097.29 億元,同比增速分別為58.93% 、42.84% 、36.87% ; 歸母凈利潤分別為59.38/82.59/115.60 億元,同比增速分別為52.36%、39.07%、39.97%;EPS 分別為3.72/5.17/7.23 元; 當前股價對應PE 分別為19.23/13.83/9.88 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:市場不及預期風險、政策變動風險、疫情進出口風險。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、7次推薦評級、6次跑贏行業評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


【15:20 正泰電器(601877):戶用光伏快速發展 逆變器儲能前景廣闊】

  9月19日給予正泰電器(601877)買入評級。

  盈利預測:預計2022-2024 年公司營業收入501.01/617.38/707.29 億元,歸母凈利潤45.59/58.34/69.50 億元,EPS 2.12/2.71/3.23 元,對應PE 13.13/10.26/8.61 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:光伏儲能需求不及預期,低壓電器需求不及預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。



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